Hypothèque
Dossier de financement d’achat : liste de préparation
Coordonnez une mise en relation et les documents de financement nécessaires, en gardant le contexte entre acheteur et courtier immobilier. Utilisez ce guide avant un nouveau mandat, puis lorsqu’un changement touche sa portée ou son horaire. Confirmez les renseignements avec le client et notez le responsable de la prochaine étape.
Dans cette page
Préparer un mandat utile
Posez ces questions à la réception du mandat. Consignez les réponses, la personne responsable et les décisions en suspens avant de confirmer la suite.
- 1
Quel jalon de financement vient ensuite et à quelle date?
- 2
Quels documents de revenu et de propriété le courtier demande-t-il?
- 3
Qui peut recevoir les suivis et par quel canal sécurisé?
Gestion des clients
Reliez l’acheteur, le courtier immobilier et la propriété visée. Notez l’échéancier de financement demandé et la personne responsable du suivi pour transformer une nouvelle présentation en dossier client clair.
Découvrir cet outilFichiers et documents
Préparez une liste de documents adaptée au dossier avant de demander les fichiers. Notez les éléments reçus, manquants et leur version actuelle. Partagez les documents financiers sensibles uniquement avec les personnes autorisées.
Découvrir cet outilPortail client
Offrez au client un endroit pour suivre les demandes et la prochaine étape. Confirmez qui communiquera les conditions et échéances restantes. Les décisions de financement demeurent celles du professionnel qualifié; l’espace organise les échanges et les documents.
Découvrir cet outilAvant de transmettre le mandat
Adaptez cette liste opérationnelle à la portée convenue et aux exigences de votre profession.
Passez de la préparation à l’action
Commencez par un dossier client et un mandat clairement défini. Reliez l’adresse, les fichiers utiles et la prochaine action convenue. Examinez le plan avec le collègue responsable avant la visite, puis actualisez le dossier lorsque le client approuve un changement.
