Courtiers hypothécaires
Coordonnez une mise en relation et les documents de financement nécessaires, en gardant le contexte entre acheteur et courtier immobilier.
CommencerLes bons outils pour votre métier.
De la première demande à la remise finale, gardez les renseignements essentiels à votre activité au même endroit.
Gestion des clients
Reliez l’acheteur, le courtier immobilier et la propriété visée. Notez l’échéancier de financement demandé et la personne responsable du suivi pour transformer une nouvelle présentation en dossier client clair.
Découvrir cet outilDossier de financement d’achat
Dossier de financement d’achat
Un interlocuteur clair
Des documents partagés avec permission
Un exemple de parcours adapté à votre métier.
Questions fréquemment posées
Quels outils sont les plus utiles pour ce métier ?
Gestion des clients · Fichiers et documents · Portail client. Préparez une liste de documents adaptée au dossier avant de demander les fichiers. Notez les éléments reçus, manquants et leur version actuelle.
Que préparer avant le premier rendez-vous ?
Reliez l’acheteur, le courtier immobilier et la propriété visée. Notez l’échéancier de financement demandé et la personne responsable du suivi pour transformer une nouvelle présentation en dossier client clair.
Le client peut-il suivre le mandat dans Azyba ?
Oui. Invitez le client à son compte Azyba gratuit pour regrouper les demandes autorisées, documents partagés et suivis. Lorsque vous émettez une facture et configurez les paiements, le client peut aussi payer depuis son compte.
