Avocats
Coordination d’une transaction immobilière : liste de préparation
Gardez la transaction, les questions du client et les documents ensemble. Utilisez ce guide avant un nouveau mandat, puis lorsqu’un changement touche sa portée ou son horaire. Confirmez les renseignements avec le client et notez le responsable de la prochaine étape.
Dans cette page
Préparer un mandat utile
Posez ces questions à la réception du mandat. Consignez les réponses, la personne responsable et les décisions en suspens avant de confirmer la suite.
- 1
Quelle est la portée du mandat et la prochaine décision du client?
- 2
Quelles échéances et versions l’avocat a-t-il confirmées?
- 3
Qui est autorisé à accéder au dossier et à recevoir la correspondance?
Gestion des clients
Créez un dossier avec le contexte, les contacts autorisés et les jalons à venir. Notez le responsable des suivis et les questions à examiner. Ne mélangez pas des mandats distincts uniquement parce qu’ils concernent la même propriété.
Découvrir cet outilFichiers et documents
Classez les documents par mandat et version. Vérifiez les accès avant le partage et distinguez les documents reçus des livrables examinés. Utilisez l’espace en complément des procédures professionnelles et de gestion des dossiers du cabinet.
Découvrir cet outilPortail client
Rendez les demandes, réponses et prochaines étapes accessibles au client autorisé. Confirmez la transmission lorsqu’un document nécessite un autre professionnel. L’espace facilite les échanges sans remplacer le conseil juridique ni la gestion professionnelle des échéances.
Découvrir cet outilAvant de transmettre le mandat
Adaptez cette liste opérationnelle à la portée convenue et aux exigences de votre profession.
Passez de la préparation à l’action
Commencez par un dossier client et un mandat clairement défini. Reliez l’adresse, les fichiers utiles et la prochaine action convenue. Examinez le plan avec le collègue responsable avant la visite, puis actualisez le dossier lorsque le client approuve un changement.
