Les bons outils pour votre métier.
De la première demande à la remise finale, gardez les renseignements essentiels à votre activité au même endroit.
Gestion des clients
Créez un dossier avec le contexte, les contacts autorisés et les jalons à venir. Notez le responsable des suivis et les questions à examiner.
Découvrir cet outilCoordination d’une transaction immobilière
Coordination d’une transaction immobilière
Organiser les documents
Suivre conditions et échéances
Un exemple de parcours adapté à votre métier.
Questions fréquemment posées
Quels outils sont les plus utiles pour ce métier ?
Gestion des clients · Fichiers et documents · Portail client. Classez les documents par mandat et version. Vérifiez les accès avant le partage et distinguez les documents reçus des livrables examinés.
Que préparer avant le premier rendez-vous ?
Créez un dossier avec le contexte, les contacts autorisés et les jalons à venir. Notez le responsable des suivis et les questions à examiner. Ne mélangez pas des mandats distincts uniquement parce qu’ils concernent la même propriété.
Le client peut-il suivre le mandat dans Azyba ?
Oui. Invitez le client à son compte Azyba gratuit pour regrouper les demandes autorisées, documents partagés et suivis. Lorsque vous émettez une facture et configurez les paiements, le client peut aussi payer depuis son compte.
