Notaires
Rendez-vous de signature immobilière : liste de préparation
Rassemblez documents, rendez-vous et étapes de clôture dans un même dossier. Utilisez ce guide avant un nouveau mandat, puis lorsqu’un changement touche sa portée ou son horaire. Confirmez les renseignements avec le client et notez le responsable de la prochaine étape.
Dans cette page
Préparer un mandat utile
Posez ces questions à la réception du mandat. Consignez les réponses, la personne responsable et les décisions en suspens avant de confirmer la suite.
- 1
Quelles dates de transaction et de signature faut-il coordonner?
- 2
Quels documents et vérifications d’identité le notaire demande-t-il?
- 3
Qui reçoit les versions finales et la confirmation de signature?
Fichiers et documents
Organisez la liste des documents de la transaction et identifiez leur version actuelle. Gardez les éléments manquants visibles et limitez le partage aux participants autorisés. La réception d’un fichier ne remplace pas sa vérification professionnelle.
Découvrir cet outilPlanification
Coordonnez le rendez-vous de signature avec le client et les participants requis. Notez le lieu, les coordonnées et les documents à fournir. Confirmez directement les changements et actualisez le calendrier pour tous.
Découvrir cet outilPortail client
Utilisez la relation client pour partager les demandes et consignes de suivi. Identifiez le prochain responsable et distinguez les livrables finaux des brouillons. Le conseil juridique, la vérification d’identité et la signature demeurent des responsabilités professionnelles.
Découvrir cet outilAvant de transmettre le mandat
Adaptez cette liste opérationnelle à la portée convenue et aux exigences de votre profession.
Passez de la préparation à l’action
Commencez par un dossier client et un mandat clairement défini. Reliez l’adresse, les fichiers utiles et la prochaine action convenue. Examinez le plan avec le collègue responsable avant la visite, puis actualisez le dossier lorsque le client approuve un changement.
