Serruriers

Intervention planifiée en serrurerie : liste de préparation

Réunissez clients, devis, rendez-vous et dossiers d’intervention. Utilisez ce guide avant un nouveau mandat, puis lorsqu’un changement touche sa portée ou son horaire. Confirmez les renseignements avec le client et notez le responsable de la prochaine étape.

Dans cette page

Préparer un mandat utile

Posez ces questions à la réception du mandat. Consignez les réponses, la personne responsable et les décisions en suspens avant de confirmer la suite.

1
Quels porte, type de serrure et problème sont concernés?
2
Comment le professionnel vérifiera-t-il l’autorité du demandeur avant l’intervention?
3
Qui reçoit les clés, changements d’accès et compte rendu de façon sécurisée?

SMS bidirectionnels

Confirmez l’adresse, la plage horaire et le contact dans la conversation client. Gardez les renseignements d’accès au dossier et suivez les vérifications d’autorisation de l’entreprise. Un message ne constitue pas une permission d’entrer dans une propriété.

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Itinéraires et répartition

Vérifiez les arrêts attribués et l’ordre de déplacement avant le départ. Assurez-vous que l’itinéraire respecte les heures promises et l’accès. Ajustez le calendrier lorsqu’une intervention demande plus de temps ou une autre visite.

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Soumissions, factures et paiements

Documentez le service et les pièces dans la soumission, puis notez les changements approuvés. Partagez la facture dans la relation client et suivez le solde. Évitez les renseignements d’accès sensibles dans les descriptions de facture largement partagées.

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Avant de transmettre le mandat

Confirmez le livrable convenu et la personne autorisée à l’accepter.
Distinguez le travail terminé des questions ou visites restantes.
Vérifiez les versions et destinataires avant de partager les documents.
Notez le prochain responsable et la date, puis confirmez que le client connaît la suite.

Adaptez cette liste opérationnelle à la portée convenue et aux exigences de votre profession.

Passez de la préparation à l’action

Commencez par un dossier client et un mandat clairement défini. Reliez l’adresse, les fichiers utiles et la prochaine action convenue. Examinez le plan avec le collègue responsable avant la visite, puis actualisez le dossier lorsque le client approuve un changement.

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