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Inspection avant l’achat d’une propriété : liste de préparation

Coordonnez le rendez-vous et partagez le rapport dans une conversation autorisée. Utilisez ce guide avant un nouveau mandat, puis lorsqu’un changement touche sa portée ou son horaire. Confirmez les renseignements avec le client et notez le responsable de la prochaine étape.

Dans cette page

Préparer un mandat utile

Posez ces questions à la réception du mandat. Consignez les réponses, la personne responsable et les décisions en suspens avant de confirmer la suite.

1
Quels sont le but et la portée convenue de l’inspection?
2
Quelles zones ou installations pourraient être inaccessibles?
3
Comment expliquer les limites, les photos et la remise du rapport au client?

Planification

Confirmez l’adresse, l’heure et les personnes autorisées à assister à l’inspection. Notez les modalités d’accès et la portée convenue avant la visite. Créez un rendez-vous distinct si le client demande un examen complémentaire.

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Fichiers et documents

Joignez le rapport et les photos au bon dossier client. Utilisez des noms de fichiers descriptifs et distinguez la version finale des brouillons. Vérifiez les destinataires avant de partager des observations ou des documents.

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Portail client

Partagez le rapport dans la relation client et regroupez les questions de suivi. Notez celles qui ont reçu une réponse et celles qui nécessitent un examen professionnel. Conservez la portée et les limites du rapport avec le livrable.

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Avant de transmettre le mandat

Confirmez le livrable convenu et la personne autorisée à l’accepter.
Distinguez le travail terminé des questions ou visites restantes.
Vérifiez les versions et destinataires avant de partager les documents.
Notez le prochain responsable et la date, puis confirmez que le client connaît la suite.

Adaptez cette liste opérationnelle à la portée convenue et aux exigences de votre profession.

Passez de la préparation à l’action

Commencez par un dossier client et un mandat clairement défini. Reliez l’adresse, les fichiers utiles et la prochaine action convenue. Examinez le plan avec le collègue responsable avant la visite, puis actualisez le dossier lorsque le client approuve un changement.

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