Évaluateurs
Mandat d’évaluation immobilière : liste de préparation
Gardez les renseignements, visites et rapports près du client. Utilisez ce guide avant un nouveau mandat, puis lorsqu’un changement touche sa portée ou son horaire. Confirmez les renseignements avec le client et notez le responsable de la prochaine étape.
Dans cette page
Préparer un mandat utile
Posez ces questions à la réception du mandat. Consignez les réponses, la personne responsable et les décisions en suspens avant de confirmer la suite.
- 1
Quels sont le but, la date effective et l’usage prévu de l’évaluation?
- 2
Quels dossiers et accès l’évaluateur demande-t-il?
- 3
Qui est autorisé à recevoir le rapport et ses révisions?
Gestion des clients
Notez le client mandant, la propriété et l’objectif de l’évaluation. Consignez la date de remise et les destinataires autorisés avant de recueillir les documents. Gardez les questions avec le mandat pour suivre les changements de portée.
Découvrir cet outilPlanification
Confirmez l’accès et le contact du rendez-vous, puis attribuez la visite. Notez les espaces nécessitant un accès distinct ou une autre visite. Séparez la date de visite de la remise du rapport pour clarifier les jalons.
Découvrir cet outilFichiers et documents
Classez les documents, observations et rapport final avec des versions claires. Vérifiez les destinataires avant le partage. Les méthodes, conclusions et obligations professionnelles relèvent de l’évaluateur; l’espace facilite la coordination du dossier.
Découvrir cet outilAvant de transmettre le mandat
Adaptez cette liste opérationnelle à la portée convenue et aux exigences de votre profession.
Passez de la préparation à l’action
Commencez par un dossier client et un mandat clairement défini. Reliez l’adresse, les fichiers utiles et la prochaine action convenue. Examinez le plan avec le collègue responsable avant la visite, puis actualisez le dossier lorsque le client approuve un changement.
