Courtiers en assurance
Échangez sur la propriété et vos besoins avec un professionnel de l’assurance.
CommencerLes bons outils pour votre métier.
De la première demande à la remise finale, gardez les renseignements essentiels à votre activité au même endroit.
Gestion des clients
Notez la propriété, la date d’effet demandée et les questions du client. Identifiez le contact autorisé et le prochain suivi.
Découvrir cet outilDemande de couverture pour une propriété
Demande de couverture pour une propriété
Les renseignements sur la propriété
Les documents partagés avec permission
Un exemple de parcours adapté à votre métier.
Questions fréquemment posées
Quels outils sont les plus utiles pour ce métier ?
Gestion des clients · Fichiers et documents · Portail client. Recueillez les documents demandés par le professionnel et identifiez les versions. Vérifiez les destinataires avant de partager des renseignements personnels ou immobiliers.
Que préparer avant le premier rendez-vous ?
Notez la propriété, la date d’effet demandée et les questions du client. Identifiez le contact autorisé et le prochain suivi. Distinguez une demande de renseignements d’une décision de couverture confirmée.
Le client peut-il suivre le mandat dans Azyba ?
Oui. Invitez le client à son compte Azyba gratuit pour regrouper les demandes autorisées, documents partagés et suivis. Lorsque vous émettez une facture et configurez les paiements, le client peut aussi payer depuis son compte.
