Commencez avec un modèle cohérent
Téléchargez le modèle de portefeuille et conservez les noms de colonnes. Travaillez dans une copie du fichier original pour pouvoir comparer le résultat à la source. Déterminez comment identifier chaque propriété et chaque unité. Une adresse d’immeuble ne suffit pas à identifier une unité lorsque plusieurs logements partagent la même entrée.
- Conservez une copie intacte du fichier original
- Utilisez les colonnes du modèle
- Attribuez un identifiant cohérent à chaque unité
Nettoyez les données avant l’envoi
Utilisez une écriture uniforme pour les propriétés, les villes et les numéros d’unité. Vérifiez les dates, les loyers mensuels et les cellules vides. Avant de supprimer un doublon, confirmez qu’il s’agit bien du même logement : deux plans semblables ne sont pas forcément la même unité. Gardez les explications hors des colonnes de dates ou de montants.
- Vérifiez les loyers et les formats de date
- Examinez les doublons potentiels
- Gardez une seule signification par colonne
Vérifiez les dossiers associés
Assurez-vous que chaque locataire et chaque bail sont associés à la bonne unité. Distinguez l’historique des baux actifs et ne remplacez pas automatiquement une valeur manquante par zéro. Pour une première migration, essayez un petit groupe représentatif et comparez le résultat au fichier original avant d’importer le reste.
- Reliez les locataires et les baux aux unités
- Distinguez les données actuelles et historiques
- Commencez par un petit essai représentatif
Contrôlez le tableau de bord après l’importation
Comparez les nombres d’unités, les loyers et les dates importantes avec votre fichier d’origine. Vérifiez les dossiers et les procédures d’entretien, puis configurez les accès de l’équipe et les services souhaités. Une importation organise les données : elle ne prouve pas que les invitations, les autorisations de paiement ou les intégrations sont déjà terminées.
- Comparez les totaux à la source
- Vérifiez les accès et les réglages
- Activez les intégrations volontairement